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鋼材出口預計收縮10%—15%

2020-04-11

    新冠疫情在全球范圍持續蔓延,無疑對我國鋼材出口產生沖擊,進而影響鋼材需求。

    以粗鋼口徑計算,2019年,我國凈出口粗鋼5229萬噸,占全年產量的5.2%。從大的出口類別看,我國鋼材出口以板材為主。根據海關總署的數據,2019年,國內共出口板材3848萬噸,在鋼材出口中占比高達60%。此外,棒材占15%,管材占14%,角型材占5%。將板材出口細分,出口量較大的板材主要有鍍層板(32%)、中厚寬鋼帶(23%)、涂層板(17%)及中板(14%)等。從地區分布看,我國出口的鋼材主要流向東南亞和非洲,很大比例流向韓國,而歐美和大洋洲占比僅10%。

    對比2019年的產量及出口數據,粗鋼口徑的鋼材出口量占總產量的比重約為7%。出口量最大的板材,其出口占比達到10.9%。其中,熱軋卷板作為板材的一種,出口占比約為3.8%;螺紋鋼出口占比較低,僅為2.1%。很顯然,海外疫情發酵對于熱卷、冷卷等板材的需求沖擊顯著大于螺紋鋼等建筑鋼材。

    雖然鋼材直接出口的比重并不大,且出口流向歐美等疫情發展迅速地區的占比較小,但我們需要考慮鋼材制品出口量所對應的鋼材間接出口量。

    對海關總署的數據進行梳理,可以將鋼材制品歸為機械設備、家電、汽車、船舶與集裝箱四大類,并歸納出2019年各自的出口量。之后,結合四類商品2019年的國內產量及市場規模綜合考量,可以分別計算出這四類鋼材制品的出口占比。其中,船舶及集裝箱行業出口比重非常大,占94.5%,隨后的新訂單情況勢必受到海外疫情的沖擊,但反應可能滯后。另外,家電出口比重也不小,近四成的出口需求或受到沖擊。相對而言,汽車行業出口比重較小,僅5%左右;機械設備出口占比約為13%,比例并不算高,如果細分到工程機械上,那么出口占比稍有提升,至16%。

    得出四大類鋼材制品的出口占比后,再按照這四類鋼材制品在鋼材總消費量中的權重進行加權平均,可以估算出其形成的鋼材間接出口占比約為19.3%。這一比例很顯然比鋼材直接出口占比高不少。此外,我國鋼材制品的出口對象相對鋼材出口而言,更為分散,流向歐美等地的占比也有所提高。如機械設備中的滾動軸承,2019年出口至歐美的比例接近30%。由此可見,歐美海外疫情加劇,對鋼材間接出口的沖擊更值得警惕。

    在估算出鋼材間接出口比例后,再結合直接出口比例進一步評估我國鋼材出口/產量的綜合比重。鋼材制品占整個鋼材下游消費的比重約為36.5%,大部分仍流向國內建筑行業,再考慮到6.9%的鋼材直接出口比例,可以加權估算出整個鋼材行業的綜合出口比重約為13.9%。

    按照兩三個季度的影響時間、20%的生產下滑幅度估算,海外疫情持續發酵對我國鋼材行業出口(含直接出口和間接出口)的影響程度為10%—15%。再結合此前得出的鋼材綜合出口量占總產量13.9%左右的數據,我國鋼材總需求受到的沖擊預計在1.3%—2.1%,這意味著建筑行業需要實現3.6%的額外增長才能完全對沖出口的負面影響。所以,雖然熱軋卷板等板材已經跌至成本線,但中長期來看,板材價格走勢依然不樂觀。

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